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            面板曹留社區報價恐跌破現金成本,面板廠下半年營運有壓

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            根據 TrendForce 光電研究(W全世界最好的你itsView)表示,雖然在 G20 後中美貿易戰情勢轉趨和緩,但由於一區二區三區高清視頻雙方後續仍需持續談判,在情勢未完全明朗前,下半年各終端產品需求仍趨保守,面板備貨需求也不如預期。由於面板價格持續下跌,廠商第二季獲nga利已經不易,如中美談判再次觸礁,貿易沖突持續導致下半年旺季不旺,恐使得面板價格跌破現金成本的可能性大增,下半年營運壓力更將升高,可能將面臨是否減產的抉擇。

            上遊零組件缺貨問題不再,面板廠與終端客戶議價難度增加

            TrendForce 表示,今年智慧型手機市場面臨衰退,加上美國雖然鬆綁對華為的禁令,但仍未將其從出口管制黑名單中移除,華為手機出貨可能仍會受到影響,包含 COF 在內的零組件廠商訂單先前已經受到相關禁令的波及。原預期因 COF 供應緊張,將會在下半年影響大尺寸面板出貨的狀況,目前看來已經解除,市場也在觀望連續幾季都未降價百度網盤的驅動 IC,價格是否會開始鬆動。另外,因為已有部分面板廠安排歲修來進行設備維護,今年大尺寸面板的出貨面積將會較預期減少,使得偏光片供應吃緊的情況略為改善,因此下半年面板廠與終端客戶議價時,可能很難再以零組件缺貨為由,維持不讓價的態度。

            面板報價無法止穩,下半年跌破現金成本可能性增加

            以第二季面板價格狀況來看,筆記型電腦需求量最大的 14 吋和 15.6 吋等主流尺寸報價已經相當接近現金成本的水位,18.5 吋、19.5 吋、21.5 吋等小尺寸液晶監視器面板也開始呈現無獲利的狀況。而部分電視面板尺寸的價格漲勢隻支撐瞭 2 個月,6 月又開始持續跌價。以 32 吋為例,目前現金成本約在 35~36 美元 / 片,但報價已經來到 38~39 美元 / 片,如果跌勢不變,下半年很有可能跌破現金成本,其他尺寸像是 55 吋以及 65 吋也面臨相同狀況。由於三大應用別的利潤已被快速侵蝕,若面板價格跌破一路向西類似美食供應商電影現金成本將迫使面板廠進一步思考是否透過減產因應。

            面板廠首重控制成本,同時擴大利基型產品佈局

            TrendForce 指出,過去 2、3 年以來中國面板廠無止境的擴產,未來面板供過於求將成為常態。有別於中國面板廠有政府的補貼挹註,南韓面板廠有自傢品牌維持需求,臺灣面板廠相較之下顯得弱勢。雖然友達與群創這兩年持續耕耘新產品,例如友達在 8K 電視面板和電競相關修真聊天群的 IT 面板取得不錯的成績,群創則是積極開發 Mini LED 背光以及 Dual Cell 等亮度和對三級電影在線免費觀看比度提升的產品,但營運關鍵最終還是在於獲利能力。對面板廠來說,改善成本結構已成為當務之急,由於零組件等變動成本難以控制,面板廠持續針對人力以及各廠區的產品組合等進行優化,同時盡可能降低資本支出,希望透過降低固定成本的方式迎接下半年更為艱鉅的挑戰。

            (首圖來源:pixabay)